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近期，上海保监局根据信访投诉发现：个别投资咨询公司工作人员精确瞄准部分保险客户，假借“售后服务”、“保单收益升级或补偿”等名义邀约客户，诱导客户办理退保或保单质押贷款后，购买其公司销售的“理财产品”，给保险客户带来了较大的经济损失。
对此，上海保监局特别提示：要警惕不法分子惯用伎俩：第一，以“客户售后服务”、“保单收益升级补偿”“送礼”等名义通过电话、短信、信函等方式邀约客户;第二，贬低客户持有的保险产品，强调“理财产品”的高收益率;第三，诱导客户办理退保或保单质押贷款后，购买其销售的“理财产品”;第四，谎称与保险公司开展业务合作，虚构保险产品对外售卖。
