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借助资本市场发展壮大的同时，南京银行有力地反哺实体经济和地方经济的发展。南京银行董事长胡昇荣日前在接受中国证券报记者专访时表示，南京银行实施“鑫伙伴”成长计划、“鑫火计划”和“淘金计划”三大行动计划，探索出开展服务实体经济业务的有效方式和实施路径，并从各个方面有力支持地方经济的发展。
今年正值南京银行上市十周年，胡昇荣表示，过去十年，借助资本市场，南京银行总资产由上市前579.67亿元增至2016年末的10639亿元，成功跨入万亿元资产规模银行行列，并形成跨区域综合性发展格局。十年间，南京银行向投资者分红累计金额达99.45亿元，送转股51.16亿股，丰厚地回报公司股东和投资者，并不断优化股权结构，形成科学合理的公司治理机制。
做大做强服务实体经济
中国证券报：截至2016年末，公司注册资本已由上市前12.07亿元增至60.59亿元;员工总数由上市前1530人增至近8000人;总资产由上市前579.67亿元增至10639亿元，成功跨入万亿元资产规模银行行列。如何看待资本市场在公司发展过程中的作用?
胡昇荣：十年来，利用资本市场，公司一是提升了公司治理水平，并充分保障投资者权益，树立了良好社会形象。南京银行上市以来，通过首发、配股、定增、送股等方式，股本规模从上市时的18.37亿股增加到84.82亿股，向投资者分红累计金额达99.45亿元，送转股51.16亿股，实现了较高的股东回报，体现了较强的企业价值。同时，公司不断优化股权结构，形成了科学合理的公司治理机制。
二是通过A股市场再融资补充了资本金，支持公司持续稳健发展，全面提升了风险管理能力。2007年公司IPO融资约69亿元，并分别于2010年和2015年进行普通股融资约129亿元，2016年优先股融资约99亿元，全部用于补充资本，外部融资方式补充资本金合计约297亿元。2007年至今，公司累计实现归母净利润约413亿元，累计现金分红约99亿元，内源方式补充核心资本金约314亿元。十年来，公司新增核心资本金中外部融资和内源积累各占一半左右。公司十年高速增长，得益于境内资本市场的大力支持。
三是通过资本市场补充资本，夯实了公司服务实体经济的能力。通过资本补充，公司一方面保持了良好的资本充足率，支持公司资产规模快速增长，贷款规模持续放大。按照10%资本充足率测算，南京银行外部融资规模可以支持接近3000亿元的信贷投放规模;另一方面，支持创新发展，提升综合化金融服务能力，满足实体经济多层次服务需求。通过资本补充，公司深化区域布局，实现省内网点全覆盖，支持地方经济发展。
中国证券报：借助资本市场，公司实现了发展壮大，同时也能够更好地反哺实体经济的发展。在服务实体经济的有效方式和实施路径上，公司进行了哪些探索?
胡昇荣：为了切实提升服务实体经济的质量和效率，公司实施了三大行动计划，分别是“鑫伙伴”成长计划、“鑫火计划”和“淘金计划”。这三大行动计划以客户分类为主标尺，分别对应服务实体经济的三个工作路径。这也是落实全国金融工作会议，落实江苏省制造业大会会议精神的具体举措。上述三个行动计划，紧紧围绕“以客户为中心”的根本经营理念，以服务实体经济为根本出发点，并行推进，交叉共享，共同推动南京银行服务实体经济业务的开展。
其中，“鑫伙伴”成长计划旨在全面提升小微企业综合金融服务能力，扩大小企业基础客户群，实现与核心基础客户“伙伴式”成长。通过“鑫伙伴”成长计划的实施，南京银行科技金融市场优势得到进一步巩固和扩大，已成为南京银行小企业金融服务的一大亮点，取得了市场的认可和良好的口碑。
“淘金计划”是拓展中小实体经济客户，有效支持实体经济信贷需求的一个系统性工程，是南京银行公司业务战略转型的重要路径和抓手。
“鑫火计划”是面向上市公司及部分大型企业的行动计划。由南京银行牵头，投资经营区域内的上市公司或部分大型企业，成立产业发展基金，共同开展产业投资。南京银行在整个合作模式中提供配套的金融服务。这种合作模式，能够进一步提升公司与大客户之间的业务紧密度和粘合度，也是公司大力拓展资本市场业务、服务实体经济的重要路径。
中国证券报：2015年以来，南京银行与省内多家政府机构建立了全面战略合作关系，与数十家大型公司签订了战略协议，内容既涉及基础设施建设，又覆盖到实体经济，意向金额达到2400多亿元。如何评价公司在支持地方经济发展过程中的作用?
胡昇荣：作为一家地方法人金融机构，公司近年来所取得的跨越式发展离不开江苏省良好的区域经济环境。同时，公司紧跟政府政策指引，加强金融服务地方经济的责任意识，并且紧贴地方经济工作的安排，从强化项目管理，优化组织推动机制，结合行业特征实行差别化信贷政策，加大产品创新，搭建多渠道融资体系，减轻企业负担，降低融资成本，围绕重点项目开展专项服务对接，深耕区域经济，支持产业集群发展等各个方面，支持地方经济的发展。
比如在围绕重点项目开展专项服务对接方面，2016年，公司与江苏省沿海开发集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司发起成立了规模200亿元的“一带一路(江苏)沿海开发投资基金”。目前，首期基金已经落地，实现了一系列项目投放。该基金的设立，有助于全面对接沿海地区一体化发展“十三五”重大项目，支持江苏沿海地区的经济发展。2017年，江苏省政府投资基金产业基金签约仪式上，公司合作参与的江苏疌泉新兴产业发展基金成功设立，旨在扶持传统制造业企业的产业升级，完成从传统制造向智能制造的进一步提升。
再比如，在深耕区域经济，支持产业集群发展方面，下属南京分行开展支持战略性新兴产业的专项行动，瞄准战略性新兴产业发展空间和潜力，结合南京地区产业优势，甄选了软件与信息服务、智能电网等新兴产业作为支持目标，研究出台配套支持措施，精准提供融资方案，建立绿色审批通道和实施优惠定价政策等。今年上半年，两大战略性新兴产业贷款投放规模增加迅速，其中软件与信息服务业表内新增投放额13.24亿元，较去年同期增长53%，表内外贷款余额和非信贷业务合计28.58亿元，合作企业共计368户。
跨区域经营综合化发展
中国证券报：十年来，公司成立了17家分行，营业网点总数达170家。2016年，南京银行实现了江苏省地市级全覆盖，省内设立分行14家;省外分行3家，分别布局在北京、上海和杭州。如何看待公司走出南京，覆盖全省，连通全国的跨区域经营之路?
胡昇荣：南京银行的跨区域经营的开始，与正式登陆上交所是同步的。自2007年开设第一家分行以来，公司已从经营范围局限于南京一地的城市商业银行，稳步发展成为拥有17家分行、170余家营业网点，实现江苏省地级市全覆盖，并延伸至京沪杭的区域性商业银行。
通过跨区域经营，南京银行无论在业务规模，还是在经营效益上都取得了较快的增长，综合实力不断提升，整体发展实现质的飞跃。上市及跨区发展的十年来，南京银行多项业务发展指标在上市银行中名列前茅。其中，总资产从2006年的580亿元到2016年末的突破万亿元大关，增长逾17倍;存款规模从2006年的439亿元到2016年末的超过6500亿元，增长近14倍;贷款规模从2006年的255亿元到2016年末的超过3300亿元，增长逾12倍;净利润从2006年的5.95亿元到2016年末的超过80亿元，增长近13倍。
跨区域发展不仅在业务格局和经营范围上推动南京银行快速成长为一家业绩优良、特色鲜明的区域性商业银行，更是在管控机制、产品服务、人才队伍等方面为南京银行持续注入改革创新动力。从南京银行跨区发展的经验来看，在跨区发展步伐与自身能力相匹配的前提之下，稳步推进跨区发展，能够有效降低和化解因局限于一地经营所产生的信贷集中度风险和流动性风险，能够显著加快城商行产品创新能力和风险管控能力提升，能够通过引进更为多元化专业化的金融人才为城商行应对市场化金融改革奠定更为坚实的人力资源保障。
中国证券报：公司的综合化经营一直走在全国城商行前列，对外投资机构已由1家增至7家，横向上涵盖银行、基金、基金子公司、金融租赁、股权投资、消费金融等领域，纵向上渗透城商行、农商行和村镇银行。如何看待这种综合化经营格局?
胡昇荣：当前，城商行处于改革发展的关键时期。以转型促发展是城商行面临的重大课题，综合化经营是一种转型路径选择。城商行资源较为有限，在综合化经营过程中，既需要结合自身的人力资本、科技水平等禀赋约束，进行适度地综合化，又要考虑与自身原有业务的协同发展，实现资源共享和优势互补，根据发展战略和客户需求有选择地综合化。
南京银行以五年战略规划制定的转型框架为指导，以综合化经营作为战略转型的重要路径，近年来通过外部混业和内部综合两种模式的协同发展，为客户提供全方位的综合金融服务，取得了阶段性的成绩。目前，南京银行资产规模站稳万亿，资产结构不断优化，资产质量处于良好水平，较好地理顺了规模、结构和风险三者间关系，整体上实现了均衡发展。
未来，南京银行将在稳健发展的基础上继续纵深推进综合化经营，通过进一步完善条线和板块、总行和分行、客户部门和产品部门的交叉销售和联动机制，强化与江苏金融租赁、鑫元基金、苏宁消费金融等既有非银牌照的跨机构联动机制，深化紫金山·鑫合金融家俱乐部成员间多领域多层次的合作;丰富综合化经营手段，积极申请金融牌照与业务资质;拓展互联网金融业务，积极推动产品和渠道创新等手段和方式，持续纵深推进综合化经营，加快实现跨越式发展，加强产品和业务模式的创新，完善业务布局，打通业务链条，为客户提供全方位的综合金融解决方案。
中国证券报：公司在金融市场业务、同业业务、投行业务中优势较突出。比如债券投资方面，公司在市场上树立了“债券市场特色银行”的品牌，同时也打造了一支银行间市场富有影响力的团队。公司在上述优势业务发展过程中有哪些经验?
胡昇荣：金融市场业务一直是南京银行的特色业务，在十几年发展历程中，公司一是推动专业化运营，并将资金运营中心整体搬迁至上海，积极申请独立持牌，以保证充分发掘业务部门积极性和经营严格合规监管的结合;二是强调投研联动，设立投研部门和相应岗位，研究部门作为交易智库支持了金融市场业务的蓬勃发展，使得南京银行可以洞悉市场变化;三是积极服务区域经济发展需要，特别是体现在对于地方政府融资的支持。自江苏省政府自主发债以来，公司承担起簿记建档和主承销售的重要职能，一方面发挥贴近债券市场的优势，协助做好发行时机和发行区间的决策，另一方面积极与市场成员和其他承销机构联系，有效推进招标工作的圆满完成。
在同业业务方面，南京银行顺应利率市场化和金融脱媒的大趋势，以同业产品助力全行传统业务转型，提升综合金融服务能力和盈利水平。充分运用金融同业市场优化资产负债结构，促进公司向轻资本、高效益方向迈进，坚守“准快稳”的经营理念，做到判断准、创新快、经营稳，保持稳中求进。发挥金融市场灵活、高效的特点，不断创新同业产品，以丰富的同业产品满足客户多样化的融资需求，提升金融服务能力。运用多种创新工具精细化资产负债管理，把握优质资产，精细负债管理，加快资产流转，为公司利润增长做出贡献。完善风险防控机制，构建起产品创新委员会、投资决策委员会等多层次审批及风险管理体系，前、中、后台严格隔离，防范操作风险。
投行业务是带动公司规模增长的一个重要业务板块，也是引领公司业务转型的一个有力支撑点。近年来，公司投行业务发展一直遵循“轻资本、重流转”的原则，坚持债券承销类业务的主力地位不动摇，严格控制了资本消耗，同时不断提高注册率和发行率，有效充实了中间业务收入。利用债券市场发展契机，强化投行创新产品在政府类融资中的运用。作为江苏省内第一家拥有投行业务资质的法人银行，抓住直接融资市场快速发展的机遇，大力发展超短融、永续中票、理财直融、债权融资计划等投行业务，助力基础设施和民生工程建设，助力实体经济发展和产业结构升级。
充实资本实力推进业务转型
中国证券报：近年来，公司资产规模迅速增长，但随着规模突破万亿，增速出现放缓势头。同时，近年来，公司在构建跨区域经营格局的过程中，对资本金也产生了比较大的消耗。公司在保持原有优势的同时，未来将如何推进业务转型，提升盈利能力?
胡昇荣：过去三年，公司通过内外部资本补充渠道，有效地满足了业务高速发展期的资本要求，年平均资产增速达到35%左右，风险加权资产消耗每年均在1200亿元左右。截至目前，公司资产已过万亿，包括资本充足率在内的各项经营指标表现良好。外部方面，经济金融环境正在发生深刻变化，央行对商业银行审慎经营提出了更高的资本要求;内部方面，在资产实现万亿以后，公司更加注重稳健、持续、转型发展，通过存量资产结构调整、增量资产优化配置、大力发展低资本消耗业务等，扎实推进轻资本管理模式。根据内外部环境变化，公司已启动补充140亿元核心一级资本的募集工作，在保持原有优势的同时，进一步推进业务转型，提升盈利能力。
具体措施方面，一是存量资产结构调整。在稳固政府信贷类业务比重的同时，大力提高小微企业贷款、个人贷款等低风险权重业务的占比。债券业务方面，加大国债、政策性银行债的配置力度。同业业务方面，优选存放同业、买入返售资产等短久期、高流动性的资产;同时，提高交易对手为商业银行的资产业务的比重，重点配置同业存放、同业拆放和买入返售资产等业务，选择中央交易对手的低风险衍生类业务。另外，提高低风险缓释品担保业务的比重，加快资产流转速度，有效盘活存量，同时释放资本压力。
二是增量资产优化配置。一方面，优化信贷业务配置，加大信贷类业务的投放，大力发展小微企业和个人业务，以大零售战略为依托，提高个人贷款业务在公司贷款业务中的占比。有序发展小微企业，继续保持科技文化金融领域优势，积极培育客户，有效降低资本消耗，提高资金回报率;另一方面，优化金融市场业务配置，紧跟趋势变化，继续深化同业专营改革，加大一级债券资产的配置力度，大力发展直接融资业务。
三是大力发展低资本业务。公司将坚持新业务模式的创新，寻找新的利润增长点，提高中间业务收入，提升股东回报，增加利润留存。资产托管业务方面，努力做大规模，进一步整合资源、提高效率、强化服务，推动公司负债业务发展。投行业务方面，保持直接融资竞争优势，促进直接融资业务的全面均衡发展，继续发挥对公司业务的重要助推作用。资产管理业务方面，保持品牌优势，持续创新开发符合市场需求的各类理财产品，增强高端客户粘性，提高主动投资及波段操作能力，做大理财整体规模。交易银行业务方面，加快构建全新的营销组织模式，建立完善包括现金管理、供应链金融、自贸区业务等在内的交易银行产品体系，全面提升交易银行综合竞争力。
中国证券报：近日，公司董事会决议通过非公开发行方案，拟向紫金投资、南京高科、太平人寿、凤凰集团和交通控股5家非公开发行不超过16.96亿股，拟募资总额不超过140亿元。此次定增在缓解公司资本压力、恢复盈利增长和业绩释放方面将起到多大作用?
胡昇荣：截至2017年3月31日，公司母公司口径下核心一级资本充足率为8.14%，已接近监管要求的7.5%最低指标。随着公司资产规模突破万亿，分支机构不断下沉，更加贴近实体经济，各项业务稳健、较快发展，如不考虑外源性资本补充，未来几年，公司将面临较大的资本补充压力。以2017年3月31日为测算基准日，假设本次发行募集资金总额为140亿元，在不考虑发行费用的前提下，本次非公开发行后，核心一级资本充足率将从8.14%提升至10.25%，一级资本充足率将从9.63%提升至11.73%，资本充足率将从13.38%提升至15.49%，从而增强风险抵御能力，降低金融风险，符合全国金融工作会议提出的防控金融风险的要求。
从盈利水平来看，公司2014年、2015年和2016年，归属于母公司股东的净利润分别为56.09亿元、70.01亿元和82.62亿元，增长迅速。本次发行募集资金用于补充本行资本金，将有助于提升公司资本规模，支持公司各项业务的稳健发展，促进公司进一步实现规模稳健扩张和业务拓展，提升公司整体的盈利能力，从而使公司保持长期的可持续发展，继续为实体经济提供充足的金融支持。
同时，公司将通过以下举措，保障募集资金的合理、有效运用：优化业务结构，突出特色优势;稳步推进综合化经营，继续坚持业务稳健创新;深化区域布局，加强支行的精细化管理;推动组织革新，提高基础管理能力;强化风险管理，确保资产质量保持稳定。通过以上措施保障募集资金的合理运用，确保在资产规模稳健增长的同时，维持良好的资产收益率水平，从而进一步提高全体股东的投资回报。
中国证券报：本次发行的五名对象中，除太平人寿外，认股股东均为江苏省政府或者省国资委所属企业，按照上限测算，非公开发行后太平人寿股份占比预计达到4.64%，晋升公司前十大股东之列。如何展望公司与太平人寿在银保领域合作的进一步提升?
胡昇荣：银保合作对于银行和保险公司来说是双赢之举。从银行来讲，既可以为客户提供更多元化、全方位的金融服务，提高客户满意度和忠诚度，也可以使其收入来源多元化。公司与太平人寿在银保领域合作中，将从现状出发，借鉴先进的银保合作经验，找到适合双方发展的具体战略和经营模式。非公开发行后将视机会、视战略发展要求考虑在以下方面探索银保合作：建立兼业代理管理销售保险产品、代理收取保险费、代理支付保证金;协议存款、保险资本保证金存款;贸易信用保险业务合作、现金管理及保险资产托管;银行卡业务、电子商务、保险产品的合作开发与推广等。
