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　　月报导读

　　Part1：行业资讯

　　绿地与华为签订合作 涵盖智慧园区、5G应用等

　　正荣与弘阳签署战略协议 将全面开放项目合作

　　苏宁与咪咕战略合作落地

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　　Part2：土地市场

　　绿地联合体22.82亿元夺广州知识城商地

　　保利30亿+自持100%商业布局东莞

　　阳光城(000671)、旭辉落子福州晋安

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　　Part3：资本视角

　　爱琴海商业25亿元资产支持专项计划终止

　　雅居乐酒店物业13.5亿ABS已回复交易所意见

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　　Part4：人事变动

　　中昌国际控股委任陈宙峰为副首席执行官

　　雅居乐张森辞任首席财务官,潘智勇继任

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　　监测时间：5月1日-5月15日

　　行业资讯

　　绿地集团

　　

 

　　4月29日，绿地集团与华为宣布签订战略合作协议，双方围绕“智能+”地产全产业链升级，推动绿地打造智慧地产生态体系。主要涵盖智能家居类产品、智慧园区建设、5G落地应用、数字化规划与转型、联合创新实验室。

　　格林酒店集

　　5月1日，美股上市公司格林酒店集团发布公告，宣布与都市酒店集团达成战略合作关系。格林酒店集团将对都市酒店集团进行战略投资，投资将以换股方式进行。交易完成后，都市酒店集团将保持团队、品牌和运营的独立，双方将在会员体系、信息系统、采购等层面进行协同和打通，以战略合作构建成具有独特优势的大型酒店集团。

　　正荣地产&弘阳集团

　　

 

　　5月6日，正荣地产与弘阳集团在上海举行战略合作签约仪式。据了解，在此之前，正荣地产已分别与旭辉集团、龙湖集团、保利集团、世茂集团等同行企业达成了业务战略合作。

　　苏宁控股

　　

 

　　5月8日，苏宁易购与咪咕音乐推出的联合会员正式上线，这也是苏宁易购与咪咕公司战略合作的落地成果之一。此张被称为“卡王”的VIP会员卡融合苏宁SUPER会员、咪咕音乐白金会员和苏宁小店超级会员三大特色功能。

　　佳兆业集团

　　

 

　　5月9日，佳兆业物业集团成功签约邵阳中环国际项目，实现湖南区域管理业态的进一步突破，为加速扩张佳兆业物业湖南区域市场奠定了基础。中环国际项目位于邵阳县中心最繁华交通枢纽区域。该项目为全新城市综合体，集商业、居住、文化等多元化业态为一体，致力于打造邵阳县港式CLD商业新中心。

　　万达集团

　　

 

　　5月9日，万达集团与广东省潮州市政府签订全面战略合作协议，双方将在文旅、体育、影视、会展、演艺等领域展开全方位合作。万达集团还将投资200亿元建设一个大型文旅项目，内容包括特色文化街区、儿童乐园、电竞电音乐园、航海乐园、度假酒店群等。

　　万达和腾讯联手打造的全国第一个“智慧广场”试点日前落地北京丰台科技园万达广场。据介绍，作为“商场数字化”的首次尝试，北京丰台科技园万达广场融合强势IP、多种智能互动设备和底层数据分析能力，实现了“新业态能引客，新手段细分流，让消费更精准，让体验更贴心”的效果。

　　5月15日，沈阳市政府和万达集团签订全面战略合作协议，万达集团将在已完成投资250亿元的基础上，在沈阳再投资800亿元，建设世界一流的大型文化旅游项目、世界一流的国际医院、世界一流的国际学校和5个万达广场。

　　世茂&富力&雅居乐

　　

 

　　5月12日，世茂房地产控股有限公司、广州富力地产股份有限公司、雅居乐地产置业有限公司、合景泰富集团控股有限公司、英皇集团(国际)有限公司与昆明市人民政府签订合作协议，根据协议合作各方将发挥各自优势，在商业、旅游、影视等多领域开展全方位的战略合作。具体合作范围包括巫家坝等重点片区。

　　金茂集团

　　

 

　　5月13日，中国金茂控股集团有限公司与岳阳市人民政府签订《岳阳市东风湖新区一期项目开发建设战略合作协议》，双方共同开发建设岳阳市东风湖新区一期工程。据悉，中国金茂将在东风湖新区打造岳阳第一高楼，280米的金茂洞庭明珠塔，涵盖国际高端酒店和5A级写字楼

　　华发集团&葛洲坝(600068)集团

　　

 

　　5月14日，华发集团宣布与中国能建葛洲坝集团达成战略合作。根据协议，华发集团将与葛洲坝集团在城市运营、房产开发、金融产业、产业投资、现代服务和商贸服务等领域开展全方位合作。其中在房产开发领域，华发集团将发挥在资源、运营、品牌等方面的优势，葛洲坝集团将发挥在建筑施工、绿色建筑等方面的优势。

　　乐天集团

　　

 

　　近日，乐天表示拟于5月中旬重启位于沈阳的一项房地产投资项目，价值约为26亿美元。据悉，沈阳乐天世界项目位于沈阳皇姑区北站北出口的一座大型综合主题公园，建筑面积150万平方米，投资总额约合人民币150亿元。公开资料显示，此次拟复工的是二期项目，总建筑面积近65万平方米，其中商业建筑面积约为40万平方米，业态包括酒店、公寓、办公楼、购物中心、游乐场等。

　　首创钜大

　　

 

　　近日，厦门首创奥特莱斯项目报建信息公布，该项目位于翔安区滨海东大道与新城中路交叉口西南侧，项目总用地面积5.57万平方米，建筑面积13.05万平方米，总投资10.5亿元，其中建安工程费约5.8亿元。据悉，该项目建后，将是翔安区第一个大型商业综合体。

　　宜家集团

　　

 

　　宜家集团将在长沙打造全球范围内首个综合体项目——宜家长沙项目，集荟聚中心、宜家家居、蕴含宜家理念的办公创意办公 / 公寓于一体的综合体。总投资额约40亿人民币，总建筑面积约40万平方米。其中，购物中心总租赁面积约13万平方米，宜家创意公寓约3万平方米。租户数量超过350家，配有停车位近3500个。

　　土地市场

　　# 推出 #

　　重庆

　　5月8日，重庆推出两幅商住类用地，两地块土地总面积约5.98万平米，总起价约7.86亿元。

　　成都

　　5月5日，成都公共资源交易中心挂牌2宗中心城区地块，土地面积折合约506亩，起拍总价约为30亿元，拟出让的两宗地块分别位于龙泉驿十陵和青白江区，将于5月28日拍卖出让。

　　天津

　　5月5日，天津市规划和自然资源局津南分局发布公告挂牌出让2宗商住地，总起价约5.53亿元，总出让面积约11.32万平米。预计将于5月27日挂牌出让。

　　南京

　　5月6日，南京市规划和自然资源局宣布将以挂牌方式出让10宗地块，其中有4宗商住地块、3宗宅地、2宗商业地块以及1宗其他用地。总起价98.35亿元，总土地面积为90.3万平方米。分别位于江北新区、高淳区、玄武区、秦淮区、雨花台区以及六合区。地块将于5月25日、26日起挂牌。

　　佛山

　　5月9日，佛山禅城石湾魁奇路沿线挂牌出让1宗商住地，起拍价7.26亿元，折合起拍楼面价7802元/平方米，地块设置最高限价11.63亿，拟将于6月10日进行网拍。

　　台州

　　近日，浙江省台州温岭市公布挂牌温岭市横峰街道邱家岸村1宗商住地，起拍价11亿元，起始楼面价9836元/平方米，地块出让面积4.47万平方米，预计将于6月5日出让。

　　# 交易 #

　　今亨集团

　　5月6日，港企金亨集团24.21亿摘得上海虹桥1宗办公用地，地块出让面积1.53万平方米。

　　绿地集团

　　5月6日，绿地海筑(青岛)置业有限公司以总价6.64亿元竞得青岛市黄岛区西海岸铁骑山街道3宗土地，地块出让总面积11.06万平方米。

　　5月10日，广东绿地投资有限公司+广州永龙建设投资有限公司联合体以底价22.82亿元竞得广州知识城商地，地块出让面积14.86万平方米，折合楼面价约4211元/平方米。

　　中铁建

　　5月5日，中铁建以成交价28.6亿元拿下重庆市大渡口1宗商住地，地块出让面积17.55万平方米，折合楼面价9301元/平方米。

　　金地&碧桂园

　　5月5日，金地-碧桂园联合体以成交总价4.92亿元摘下重庆市巴南区李家沱1宗商住地，地块出让面积4.17万平方米，折合楼面价4919元/平方米。

　　金科&中粮

　　5月5日，金科-中粮联合体以成交总价4.86亿元摘下重庆市巴南区李家沱1宗商住地，地块出让面积4.47万平方米，折合楼面价5205元/平方米。

　　碧桂园

　　5月8日，碧桂园以底价14.43亿元收入天津滨海中关村(000931)科技园(原北塘经济区)2个住宅子地块、1个商服子地块，地块出让总面积14.67万平方米。

　　5月7日，江西碧桂园地产有限公司以总价约2.58亿元摘得江西九江八里湖新区1宗商住地，地块出让面积2.61万平方米，折合楼面价4500元/平方米。

　　5月7日，衢州和广房地产开发有限公司(碧桂园)以成交价约12.5亿元获得浙江衢州1宗商住地，地块出让面积7.59万平方米，折合楼面价12663元/平方米。

　　5月15日，碧桂园以总价14.5亿元竞得江苏扬州1宗商住地，地块出让面积11.21万平方米，折合楼面价8091元/平方米。

　　格律诗地产

　　5月15日，武汉格律诗房地产开发有限公司以7386万元拿下武汉江岸区花桥村1宗商住地，地块出让面积2590.29平方米，折合楼面价为9469.23元/平方米。

　　工业建筑集团

　　5月15日，湖北省工业建筑集团有限公司以11252万元摘得武汉经济技术开发区1宗商住地，地块出让面积32614.18平方米，折合楼面价为1380.02元/平方米。

　　弘阳地产

　　5月7日，南京弘阳瑞尚房地产开发有限公司(弘阳)以2.8亿元+3000平方米自持面积的代价摘得南京江北新区1宗综合用地，地块用地面积1.63万平方米，折合楼面价1.55万元/平方米。

　　5月8日，弘阳地产以12.4亿元成功竞得常州新北区创智湾南地块，地块用地面积65300平方米，折合楼面价8631元/平方米。

　　龙湖联合体

　　5月5日，青岛龙湖置业拓展有限公司、富泰投资管理有限公司和嘉逊发展香港(控股)有限公司以底价13.3亿元联合包揽青岛李沧区黑龙江中路以西2宗商业地，地块出让面积分别为8900.9平方米、25903.1平方米。

　　新城控股

　　5月13日，新城控股以2.16亿元摘青岛西海岸1宗商住地，地块出让面积2.7万平方米，折合楼面价4445元/平方米。

　　保利发展

　　5月7日，保利湾区投资发展有限公司以30亿元+自持100%商业竞得广东东莞万江胜利1宗商住地。

　　鹏瑞地产

　　5月13日，鹏瑞地产以“23.6亿元+自持面积100%”的封顶条件摘得广东东莞南城1宗商住地，地块出让面积9.06万平方米。

　　世茂集团

　　5月15日，苏州世茂置业有限公司旗下的宁波世圆企业管理咨询有限公司以22.36亿元摘得温州市鹿城区1宗商住地，地块出让面积41422平方米，折合楼面价18417元/平方米。

　　华侨城集团

　　5月15日，华侨城(亚洲)控股有限公司联合合肥国嘉以11.32亿元竞得安徽1宗商住地，地块出让面积为41.45万平方米。

　　宝能集团

　　5月13日，宝能以13.17亿元加2.3万平方米自持竞得佛山顺德1宗商住地，地块出让面积3.99万平方米，折合楼面价1.38万元/平方米。

　　新轩投资

　　5月15日，新轩投资有限公司以总价7.76亿元竞得佛山三水区西南1宗商住地，地块出让面积33670.06平方米，折合楼面价7198元/平方米。

　　旭辉集团

　　5月9日，旭辉以9.88亿元成功竞得位于福州晋安区1宗旧改地块，地块出让面积3.06万平方米，折合楼面价1.24万元/平方米。

　　5月9日，旭辉以总价7.09亿元竞得浙江台州椒江区下陈街道1宗商住地，地块出让面积103412平方米，折合楼面价3804.62元/平方米。

　　5月10日，旭辉以11.7亿元竞得常州武进经开区1宗商住地，地块出让面积60579平方米，折合楼面价8779元/平方米。

　　阳光城集团

　　5月9日，阳光城以6.06亿元竞得位于福州晋安区1宗商服用地，地块出让面积1.65万平方米，折合楼面价1.15万元/平方米。。

　　5月14日，阳光城以19.8亿夺得肇庆端州1宗商住地，地块分为A、B两幅地，其中A地块面积5.03万平方米，B地块面积3.6万平方米，扣除配建(幼儿园、公共厕所、养老服务用房)计算楼面价约7429元/平方米(不计建安成本)。

　　5月15日，阳光城联合西欧地产以14.7亿元摘得江苏省启东市1宗商住地，地块出让面积75028平方米，折合楼面价为8976元/平方米。

　　首开股份

　　5月9日，首开以最高限价7.18亿元+配建6300平方米竞得福州鼓楼区1宗商住地，地块用地面积1.31万平方米，折合楼面价2.3万元/平方米。

　　融侨集团

　　5月9日，融侨集团以4.01亿元竞得福州1宗商住地，地块用地面积9965平方米，折合楼面价1.39万元/平方米。

　　5月9日，融侨集团以24.2亿竞得福州仓山区1宗商住地，地块用地面积47367平方米，折合楼面价1.76万元/平方米。

　　宝龙地产

　　5月10日，上海鹏铎实业发展有限公司(宝龙)以总价6.04亿元竞得浙江台州路桥区1宗商住地，地块出让面积11.65万平方米，折合楼面价5763元/平方米。

　　5月13日，宝龙以16.1亿元竞得浙江金华义乌市江东街道青口片区1宗商住地，地块出让面积7.23万平方米，折合楼面价8101元/平方米。

　　华夏幸福

　　5月15日，华夏幸福(600340)旗下的嘉善裕轩房地产开发有限公司以上限价格5.66亿元摘得嘉兴嘉善1宗商住地，地块出让面积为39074.6平方米，折合楼面价8050元/平方米。

　　蓝光联合体

　　5月15日，杭州蓝光和骏诚业房地产开发有限公司以总价19.8亿元竞得浙江绍兴1宗商住地，地块出让面积为14.52平方米，折合楼面价7579元/平方米。

　　中基地产

　　5月7日，九江中基房地产开发有限公司以总价约3.24亿元摘得江西九江八里湖新区1宗商住地，地块出让面积3.44万平方米，折合楼面价5241.67元/平方米。

　　阳光100

　　5月9日，阳光100子公司以底价2.59亿摘河北兴隆1宗商住地，地块出让面积4.66万平方米。

　　敏捷地产

　　5月9日，敏捷地产以约2.69亿元成功竞得广东省茂名市化州市下郭街道1宗商住地。

　　金翰

　　5月7日，杭州翰信商务信息咨询有限公司(金翰)以成交价12.44亿元竞得浙江衢州1宗商住地，地块出让面积7.65万平方米，折合楼面价12505元/平方米。

　　资本市场

　　建业地产

　　

 

　　5月3日，建业地产股份有限公司发布公告表示，公司间接全资附属公司华源管理与香港南湖订立郑经股权转让协议。据此华源管理同意收购目标公司“河南建业郑经置业有限公司”10%股权，代价为人民币8500万元。目标物业位于河南郑州经济技术开发区朝凤路以西及经南五辅路以北，包括一幅面积约3.26万平方米的地块，拟于其上建造一个综合开发项目，包括写字楼开发项目、酒店及公共设施。完成开发后，预期目标物业的总建筑面积约为22.88万平方米。

　　光明地产

　　

 

　　5月6日，光明房地产集团股份有限公司发布公告称，同意公司采用商业不动产抵押贷款资产支持证券(CMBS)模式，即以间接持有的斯班赛的仓库、西郊物流仓库及对应土地使用权作为资产支持、以目标物业产生的现金流作为支撑，通过设立信托计划，并以相应信托受益权作为基础资产发起设立不超过6亿元的资产支持专项计划。

　　雅居乐集团

　　5月9日，雅居乐集团控股有限公司发布公告称，其间接全资附属公司南京雅居乐将收购由中盈长江持有的武汉长凯50%股权，总代价为33.14亿元。收购完成后，雅居乐将全资持有武汉长凯100%股权，从而获得旗下武汉江夏庙山邬树村宅地地块项目，地盘面积约为40.66万平方米，地块作住宅用途，年限70年。

　　5月15日, 据上交所披露，由海南雅恒房地产发展有限公司发行的一笔债券状态更新为已回复交易所意见。据悉，该债券品种为资产支持证券-ABS，名称为海通-华泰资管-雅居乐酒店物业资产支持专项计划，发行规模为13.5亿元。

　　新世界中国

　　

 

　　5月10日，新世界中国官微宣布，新世界中国与广州地铁集团合作开发的新世界中国-广州地铁汉溪发展项目于今天举行奠基活动。据悉，新世界中国以48.49亿元人民币收购广州耀胜房地产开发有限公司65%股权及相关债务，拟投资100亿人民币，计划于2022年落成。该项目已被列入广州市重点建设项目，未来将建设成集新型亲子商场D·Park、甲级写字楼和优质住宅区于一体的城市地标式商住综合体。

　　爱琴海商业

　　

 

　　5月15日，据上交所披露信息显示，招商固收-爱琴海商管(一期)资产支持专项计划资产支持证券状态变更为终止审核。该资产支持证券发行方为上海爱琴海商业集团，拟发行金额为25.44亿元，主承销商为招商证券(600999)。

　　金鹰国际集团

　　

 

　　近日，金鹰商贸集团发布公告称，其全资附属公司徐州金鹰国际实业(000159)有限公司拟向南京金鹰国际集团有限公司收购目标公司徐州金鹰文化发展有限公司100%股权，代价为人民币8000万元。据了解，徐州金鹰主要从事物业发展及投资业务，持有徐州二期工程，估计建筑面积约5.1万平米，其为一幢10层楼宇带有3层地库。

　　人事变动

　　雅居乐集团

　　5月14日，雅居乐集团发布公告称，张森因其个人原因及需要更专注于家庭事务辞任雅居乐首席财务官，辞职自2019年6月1日起生效，副总裁潘智勇直接负责相关事务。

　　中昌国际

　　5月15日,中昌国际控股(00859.HK)公布，陈宙峰先生获委任为本公司副首席执行官。陈先生，43岁，于房地产行业及资本市场拥有丰富经验。彼曾于2013年5月至2019年4月担任正荣集团的资本营运总监。陈先生拥有厦门大学工商管理硕士学位。

　　中国金控

　　5月15日，中国金控投资集团有限公司发布人事变更公告，杨敏华因发展其他业务已提交公司秘书的辞呈，自2019年5月10日开始生效。据悉，2019年5月10日起，欧阳铭贤将接替杨敏华，成为中国金控公司的公司秘书。其在审核、融资、公司秘书及会计方面拥有超过20年经验，加入中国金控前，曾于联交所GEM及主板上市的多间公司担任董事、公司秘书及财务总监。

　　资管菌解读

　　行业资讯

　　伴随着消费理念的提升，技术的进步，新零售正在由示范商城走进普通居民的生活。5月8日，万达和腾讯联手打造的全国第一个“智慧广场”试点日前落地北京丰台科技园万达广场。此次合作，万达的优势在于线下，腾讯的优势在于线上。此次携手“智慧广场”模式，将线上线下场景及渠道进行融合，有助于消费供需两端服务体验的升级。同日，苏宁与咪咕战略合作落地——联合会员正式上线，也是线上线下场景及渠道融合的表现之一。

　　土地市场

　　2019年5月上半月，全国商住及商业土地交易规模约约为450亿元，共42幅土地成交，较4月同期，房企拿地明显活跃。由数据看出，一线城市整体供应量环比倍增，新一线城市成交方面量涨价跌， 其中，重庆、青岛等成为成交量较大的城市。本月上旬，拿地的品牌房企包括：碧桂园、旭辉集团、龙湖集团、金地集团(600383)、绿地集团、融侨集团、弘阳地产和宝龙地产等。