3月11日晚间，江苏银行披露公开发行A股可转换公司债券(以下简称“苏银转债”)募集说明书和发行公告等文件，拟公开发行可转债募集资金200亿元。根据公告的发行时间安排，3月13日为原A股股东优先认购股权登记日，同日机构投资者进行网下申购;3月14日将启动网上申购、原A股股东优先认购。

　　苏银转债为今年城商行首单、上市银行第三单转债项目。前期已发行的平银转债、中信转债均受到投资者热捧，申购量屡创新高。究其原因，或与当前银行股整体估值偏低有一定关系，同时银行转债普遍债底扎实，转债估值很难被进一步压低，可用较高的安全边际博取向上的弹性，配置性价比相对较高。

　　公告显示，苏银转债主体和债项评级均为AAA，票面利率为第一年0.2%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.5%、第六年4.0%，到期赎回价格为111元(含最后一期利息)，平均票面利率3.22%，YTM3.06%。相较前两只银行转债，苏银转债进一步改善了部分条款设置，平均票面利率、YTM水平更高，投资者的理论回报也相对更大。

　　江苏银行于2007年1月由江苏省内10家城商行合并重组而成，是省内最大的法人银行。现有营业网点537家，经营机构实现省内县域全覆盖，辐射长三角、珠三角、环渤海三大经济圈。发起设立苏银金融租赁公司和丹阳保得村镇银行。合并重组以来，坚持以“融合创新、务实担当、精益成长”企业文化为引领，秉承“特色发展、内生增长、创新驱动”的转型发展理念，致力于打造“智慧化、特色化、国际化、综合化”的服务领先银行，在小微金融、科技金融、零售金融、绿色金融、互联网金融、投行与资管等领域形成优势特色。2016年8月，在上海证券交易所挂牌上市，翻开了跨越式发展新篇章。

　　根据2018年业绩快报数据，江苏银行2018年实现营业收入352.24亿元，同比增长4.09%;归属于上市公司股东的净利润130.65亿元，同比增长10.02%。截至2018年末，资产总额1.93万亿元，同比增长8.77%;不良贷款率1.39%，较期初下降0.02个百分点;拨备覆盖率203.84%，较期初上升19.59个百分点。主要指标稳步增长，经营发展呈现良好态势。

　　根据条款设置，自本次发行结束之日满六个月后的第一个交易日起，苏银转债将可以进行转股，转股后有助于提升江苏银行核心一级资本充足率和资本充足率，进一步提高风险抵御能力，为各项业务持续快速发展提供有力保障。

编辑：刘军

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