2016年12月9日,上海市政府在上海自贸区完成全球首笔自贸区债券的交收工作,这标志着全球首笔自贸区债券成功落地。江苏银行凭借在上海自贸区业务及离岸市场投融资业务的综合优势成功参与该笔自贸区债券的承销及认购工作。
在本次债券发行中,江苏银行充分发挥境内债券承销的专业经验以及境外债券投资的专业优势和资金优势,通过江苏银行上海分行自贸区分账核算单元全程参与该笔自贸区债券的投标、认购等工作;有力的支持了上海市政府首笔自贸区债券的成功发行。
江苏银行作为城商行中国际业务发展最快,业务规模最为庞大的银行,不论在境内人民币债券承销领域,或是境外债券发行及交易领域,始终走在城商行前列。今年以来,江苏银行借助自贸区平台,在境外发债业务领域不断创新突破。江苏银行首次担任多笔境外债券的境内首席牵头人和财务顾问,这在全国都属首次,成功帮助多家境内企业在香港市场发行美元债券并募集资金,有力的支持了我国的“一带一路”建设。
本次自贸区债券面所募集的资金由上海地方财政统筹安排,主要用于中国境内支持实体经济发展。本期债券的成功发行标志着自贸区债券市场的成功开启,为境外人民币资金回流提供了一条新的路径,也为境内机构通过自贸区募集资金提供了新的渠道,对于推进人民币国际化都具有里程碑式的意义。